Paris, le 10 mars 2020 – Selon Acsiel Alliance Electronique, le marché français des semiconducteurs a fortement rebondi en fin d’année 2019 après deux trimestres de baisse, avec une croissance de 13% au quatrième trimestre par rapport au troisième, à 442 millions d’euros. En rythme annuel, cela représente une contraction de 8% comparé au quatrième trimestre 2018. C’est toutefois une amélioration par rapport au point bas du cycle atteint au troisième trimestre à -13% en rythme annuel.

Alors que les ventes de la distribution stagnaient au quatrième trimestre, ce sont les ventes aux clients directs qui ont assuré la dynamique du marché avec une croissance de 20% provenant de tous les secteurs. Le principal contributeur à cette croissance a été le segment militaire et spatial dont les ventes ont presque doublé par rapport au très faible troisième trimestre. Le segment automobile, qui est le plus volumineux en termes de ventes directes en France, a bénéficié d’une croissance de 7%. Il a ainsi retrouvé son niveau du deuxième trimestre après avoir été orienté à la baisse depuis le début de l’année 2019. Le segment industriel qui avait fortement chuté aux deuxième et troisième trimestres a regagné 11% au quatrième. Les ventes destinées aux applications grand-public et informatique, agrégées dans les statistiques d’Acsiel, se sont accrues de 47% suivant un profil saisonnier bien établi.

Parmi les grandes familles de produits, ce sont les MOS Micros (MCU et MPU) qui en raison de leur taille ont le plus fortement contribué à tirer le marché vers le haut avec une croissance de 25%. De leur côté, les ventes de circuits Analog ont connu le plus fort rythme de croissance au quatrième trimestre avec +29%. La catégorie Sensors & Actuators, après trois trimestres à niveau constant, a retrouvé la croissance avec +11% alors que les ventes de circuits Discrets ne progressaient que de 4% et la MOS Logic de 5%.

En 2019, le marché français des semiconducteurs a été affecté par le retournement conjoncturel comme l’ensemble du marché mondial. Selon Acsiel Alliance Electronique, le marché français a reculé de 6% pour s’établir à 1,77 milliards d’euros. Les ventes directes au client final ont baissé de 5% et celles de la distribution de 7%.

Evolution par trimestre du marché français depuis 2010, en indice, en moyenne mobile annuelle – Source #ACSIEL

Sur l’ensemble de l’année, seuls deux segments applicatifs ont bénéficié d’une croissance de leurs ventes au client final, le grand-public et informatique (+3%) et le militaire et spatial (+1%). Les ventes aux autres segments ont baissé, et en premier lieu la Smart Card avec un recul de 20% illustrant les évolutions structurelles de cette industrie. Les ventes de semiconducteurs aux applications industrielles (-5%) ont été pénalisées par des corrections d’inventaires, et le segment automobile (-3%) a subi une conjoncture qui s’est avérée défavorable sur l’ensemble du marché mondial.

Aucune des familles de produits importantes sur le marché français n’a été épargnée par la baisse en 2019, les plus touchées étant la MOS Logic (-15%), les Sensors & Actuators (-13%) et les Discrets (-10%). Les MOS Micros et l’Optoelectronic ont reculé de 7%. Les ventes de circuits Analog ont été moins pénalisées, avec une baisse limitée à 3%, en phase avec le segment automobile qui représente une part significative de leurs débouchés.

Acsiel Alliance Electronique procède chaque année à la réaffectation des ventes de la distribution, soit un tiers du marché, à chaque grand segment applicatif. Le marché français est très largement dominé par l’industriel et l’automobile, et le poids respectif de chaque segment est resté à peu près stable depuis trois ans (cf. graphique ci-dessous).